Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая магические науки. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы, и его слова нарушают тихое течение жизни местных волшебников. Теперь Софье, чтобы защитить отца и спасти Белогорье, предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там ее ждет молодой Иван, пока не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная задача — встретиться лицом к лицу со злом, которое уже подбирается к их родному городу.