Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя: у Пинкмана был свой мелкий наркобизнес, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.