Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без привычного заработка. Ему, работавшему вышибалой, нужна временная работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для избранной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто водителем. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность, решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни происхождение, ни привычки, ни взгляды на жизнь. Долгая поездка в одном автомобиле, полная неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.